Зловещее и загадочное поселение Мон-Иллей готово открыть свои двери перед каждым, кто осмелится ступить на его остров и погрузиться в причудливую и таинственную атмосферу волшебства и опасных приключений. С событий первой книги прошло пять лет, и над магическим Содружеством нависла новая угроза. Внезапное возвращение коварной и могущественной волшебницы Мерил Бишоп, изгнанной двадцать лет назад в человеческий мир, грозит нарушить спокойную жизнь скрытых поселений. Уже известная нам троица во главе с Мирой Вильсон собирает в замке Крамблроу старых и новых союзников, чтобы объединиться перед лицом опасности. Друзья и враги предстают в совершенно неожиданном свете. Границы между Добром и Злом становятся все более призрачными… Удастся ли нашим героям отбросить все личное и собрать свои силы перед решающей схваткой?