На границе света и тени на рубеже веков

Павел Чернышев успешно справляется с заданием КГБ по раскрытию предателя на Кубе, который погибает от нападения акул. Там он встречает свою настоящую любовь. Ему предстоит работать разведчиком нелегалом на Украине. Там он попадает в поле зрения ЦРУ и по плану КГБ становится их агентом. Ему удается завербовать агента ЦРУ Джеймса Кларка. Начинается игра двух разведок КГБ и ЦРУ. Джеймс Кларк и Павел Чернышев работают вместе на КГБ на Украине и в США и становятся друзьями. Главарь ОПГ Стасик решает отомстить Павлу и устраивает на него автомобильную катастрофу за наказание троих его подручных.