Место действия Лунная долина. Это большой кратер среди гор, образовавшийся в результате падения метеорита. Небесный камень упал на демона, навсегда приковав его дух к заполнившему кратер озеру. Через какое-то время в Долине поселился дракон, который решил экспериментировать над людьми, постепенно заселяя свои угодья новыми племенами и борясь за свою автономию с внешним миром, наполненным магами и летающими городами. Главный герой – молодой маг Милрой, зачатый обычной женщиной и демоном озера – результат хитрой игры дракона, манипулировавшего сознанием матери главного героя. На протяжении всей книги, герой развивает в себе не только магические способности, но и личные качества: характер, силу воли, смекалку для будущей битвы с правителем Маноло хозяином летающего города Созовайна. Параллельно с основным повествованием идёт рассказ о будущей соратнице Милроя героине второй книги – Теале. Девушка живёт на равнине и видит ужасы правления братьев, управляющих пятью летающими городами.

Тёмные века – эпоха пророков. Книга первая. Лунная долина