Рыбалка

Толя просыпается после ночи кошмаров и вместе с другом Димой отправляется на утреннюю рыбалку. К ним присоединяется Аня — девчонка, с которой у Толи складываются непростые, но трогательные отношения. Пока клёв идёт плохо, ребята рассказывают друг другу страшные истории о доме-людоеде и Бабе-копытнице, ссорятся, мирятся и шалят.