Два влюблённых странника – Арес и Аве оказываются перед неприступной стеной готического замка, ведущей в странный, потусторонний город, над которым всегда нависают чёрные тучи. Попытавшись перелезть через неприступную ограду по вековечному плющу, герои попадают в лапы дракона-людоеда, который приносит их на обед себе и своим девяти дочерям. Они задают путешественникам неразрешимую загадку – найти в городе Мёртвых загадочного убийцу недавно убитого на рыночной площади одноглазого Ёрика, когда нет ни одной улики и ни одного очевидца происшествия. Для решения этой, казалось бы, невыполнимой задачи Арес и Аве, попав на Чёрную мельницу – приёмник-распределитель трупов в чёрных мешках, реинкарнируются в Шерлока Холма и доктора Ватсона. Детективы начинают расследование, следы которого сначала ведут их в усадьбу ограбленного Маркиза де Сада, потом на рыночную площадь, где Холмс обнаруживает неопровержимые улики, о чём-то догадывается и начинает распутывать ниточку, ведущую на самый верх…